箱包市场前景一片光明
2021.01.07
一、箱包定义箱包制造，指全部或大部分用皮革、人造革、合成革为材料，或者以塑料、纺织物为材料，制作各种用途的皮箱、皮包（袋）或其他材料的箱、包（袋）等的生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），中国把箱包制造行业归入皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（国统局代码C19）中的皮革制品制造（C192），其统计4级码为C1922。
二、箱包分类
按用途分箱包产品主要可以分为旅行箱包、户外运动箱包、休闲箱包、商务箱包、专业箱包、夹带六大类，具体分类产品如下表所示。
图表：按用途箱包产品主要分类
数据来源：中研普华产业研究院
三、行业成长速度
我国旅行箱包行业在过去的20年中得到了迅猛的发展，目前我国旅行箱包产量约占世界总产量的50%以上，出口量约占全世界出口量的33%以上，是世界上最大的旅行箱包生产国和出口国。近年来，随着国家经济快速发展，百姓生活日益繁荣，公务旅行和外出旅游变得越来越频繁，旅行箱包已经成为人们日常生活不可缺少的消费品。
中国箱包产量已占全球70%以上的份额，在全球已占霸主地位。作为世界生产制造箱包的大国，中国拥有2万多家箱包生产企业，生产了全球近三分之一的箱包，其市场份额巨大。
近几年伴随箱包产业的快速发展，中国箱包企业数量也在不断增加，目前主要集中在沿海的广东、福建、浙江、山东、上海、江苏、和内陆的河北、湖南八个省份，集中化程度的提升带动了我国箱包产业的销售规模。
箱包行业的上游是原材料，包括无纺布、真皮、人造革、珍珠棉、拉链、其他辅料等。下游客户主要为箱包品牌商、贸易商及终端消费者。
图表：箱包制造行业产业链
数据来源：中研普华数据库
我国制革企业逐渐从大中城市向小城市、乡镇转移，70%的企业集中在沿海一带，如福建、浙江、广东等省份，但以小型企业为主体，形成规模的大型企业较少，生产集中度较低。
经过调整优化结构，我国皮革产业集群快速发展，已初步形成上中下游产品相互配套、专业化强、分工明确、特色突出、对拉动当地经济起着举足轻重作用的产业集群地区。空间布局上东部和中西部协调发展，推动产业有序专业和有效承接。四川、河北、山东等地凭借劳动力与皮源优势，承接产业梯度转移，在新技术、新平台上实现新跨越，走转移与转型结合、提升与扩张共进的新型产业化发展之路。
图表：2016-2018年箱包行业市场规模
数据来源：中研普华产业研究院
四、中国箱包行业竞争格局
总体而言，中国箱包产业发展的历史还比较短暂。虽然在这短暂的几十年来时间里，中国的箱包制造业得到了飞跃式的发展，但总体而言，中国箱包产业还处在发展的初级阶段，市场地位在“十二五”时期才慢慢得到国际上的认可，我国大大小小箱包企业数万家，规模大小不一，产品种类生产加工齐全，但产品同质化程度较高。品牌的行业集中度非常低，行业内的箱包企业大部分都是中小企业，实力较为均等，各个品牌之间的市场份额争夺得非常激烈，而且更多地是低成本、低价格的竞争。随着人们生活和消费水平的不断提高，各式各样的箱包已经成为人们身边不可或缺的饰品。
随着国人消费水平的提高、消费观念的日益多元化以及兴起的“海淘”、“代购”风潮，加上中国国产品牌的信任危机不断，越来越多的消费者开始接触或购买外资大众品牌产品、轻奢产品或精品奢侈品，国人对外资品牌的消费能力和消费需求在逐步提升。